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英德2017新直播平台,起底PCB三季报业绩!_深南


英德2017新直播平台,起底PCB三季报业绩!_深南是直播资讯网网站旗下pc直播平台栏目里的内容,详情如下。

我们看一下今天收的周K线,给了阳线,但是量能较小,这也印证我昨天说的在压力位下方市场还略显犹豫的特点,一旦有热点有主线,这个反弹的信心就会把量再放好看点。最好的预期就是能走出一个震荡上行,如果这样局面就打开了,那之后谁最受益呢?

本周这根阳线核心逻辑就是靠着三季报预增个股顶出来的,其中很重要的主流分支就是5G板块的业绩增加。

今年是5G商用元年,5G套餐持续接受预约中,(根据刚刚最新消息苹果开盘涨破2018年10月份高点),消费电子产业链上下游有望得到持续提振!今天我们把PCB作为重点拿出来讲。

PCB

全市场都在盯着三季报数据,一旦超预期立马怼涨停,这两天的亿纬锂能、信维通信均是如此。

PCB板块经历9月的上涨后稍有停滞,似乎就在等待三季度数据。从招商细致的产业链梳理来看,整个板块Q3继续超预期。

1)全面涨价+需求释放,Q3大概率超预期

行业整体情况Q3都是明显的上升,9月产品全面涨价,尤其是为了卡位高多层赛道的企业有望持续超预期。据机构预测,19年基建端百亿美元市场,到2025设备和终端将撑起合计1233亿美元市场。

2)招商详细走访业内十数家企业,梳理很详细的近况:

1、生益科技

三大树脂体系高频基材月出货量已是Q2的2倍,产能也在迅速扩张,叠加5G高端订单占比提升,Q3业绩增长很强劲,将领先整个行业。各条线产品都在涨价

2、深南+沪电

深南近期刚取得北美某龙头客户的高级认证,最快明年开始合作,且该客户订单层数高,有较高壁垒和高毛利率。新产能方面南通二期高端产能最快19年底试生产。(就在刚刚,深南公告业绩前三季度实现净利7.8亿-8.7亿元,同比增65% -85%,稳~)

沪电在下游需求驱动下高层板技术和客户资源积淀迎来放量期,远期还有汽车板高端化升级,业绩前瞻前三季度利润8-9亿

3、兴森科技:低基数+行业景气+内生拐点

兴森科技可能是三季报黑马,之前预期比较低,而从近况来看扭转会非常剧烈。其IC载板和半导体测试板业务需求旺盛、供不应求。

载板有望从目前月产1万平,长线提升至月产7-8万平;

半导体测试板则对应华为海思研发需求,上半年利润占比已达20%,是业绩新的重要推力。

4、景旺电子

富山事业部5-7月产出连续创新高,上半年成功进入2家主流5G设备商,均价是公司其他产品的4-6倍,业绩从Q3开始加速。

深南电路

三季报预告再度高增长!连续五个季度保持高增速

昨晚深南电路昨日晚间发布业绩预告,预计前三季度净利润为7.8亿元-8.7亿元,同比增长65%-85%

公告称,本次预计业绩较好,主要是因为前三季度公司订单相对饱满,并且产能利用率处于较高水平。

保守测算,如果公司前三季度净利润为7.8亿,公司单三季度净利润3个亿左右,同比增速保持在60%左右,已经是连续五个季度保持高增长。

招商电子鄢凡10月9日报告显示,9月份核心覆铜板企业已就大部分产品进行了全面涨价,更上游的设备端8-9月份出货也处在快速恢复状态。中游PCB制造端订单方面,部分低层板企业Q3收入端已有明显提升,高层板通信产业链企业订单亦稳中有升。

由于PCB行业18年基数较低,因此相关公司下半年业绩有望持续回升,以深南电路为代表的卡位核心通信多层赛道的企业有望持续超预期。

深南电路股份有限公司主营印制电路板(PCB)、封装基板和电子装联三大业务,其中PCB营收和毛利润占比超70%,且50%~70%来自于通信领域,通信板提供公司最近几年的业绩支撑。

招商电子鄢凡关于深南电路的研报指出,公司pcb业务后续紧盯南通二期。

南通二期定位5G电信、数通用PCB产品,目前已通过自有资金开始加快建设,从一期经验来看,二期项目实际产出有望超规划值,且自动化产线提升效率优势。

二期产品对应数据、计算存储需求提升大背景下服务存储设备(所需高多层PCB)需求长期增长的趋势,延续了高壁垒属性,有利于公司进一步摆脱价格战。

封装基板业务卡位存储赛道,无锡项目有望超悲观预期。

前期由于产能受限,公司在大客户开拓上虽达到技术认证要求但是达不到产能配套标准,无锡项目投放后大客户业务进展有望加速。原创: 泓研社


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